2020移动支付业打响“第一枪”
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2020年支付业的第一枪已经打响。 新年伊始,银联和财付通就联合放了颗“卫星”:双方已经实现银联二维码网络与微信支付网络的全面贯通,目前正在福州进行试点。 2019年8月,中国人民****印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,明确提出要:推动条码支付互联互通,研究制定条码支付互联互通技术标准,统一条码支付编码规则、构建条码支付互联互通技术体系,打通条码支付服务壁垒,实现不同APP和商户条码标识互认互扫。 在2020年开年,微信和银联率先实现二维码互通,如无意外,在央行规划性文件指引之下,支付宝陆续也会加入,届时银联、微信和支付宝将实现二维码互通,这是支付业的一件大事,2020年行业的一切变化也将由此开始。 在本文中,我们将重点研究和探讨以下问题:1.为何在此时要进行条码互通,又为何是微信和银联打响第一枪;2.在接下来的移动支付市场中又将会发生哪些变化,哪些因素对哪些企业又将发挥何等因素? 条码互通背景:央行要稳定,银联要市场,行业要变化 在近2-3年内,央行对移动支付以审慎的监管态度,如推出网联,结束第三方支付兼有支付和结算两种功能的时代,使央行对移动支付的资金流和现金流进行强监管,又如,第三方支付要集中将备付金缴存央行,且未有任何利息。 这些都对移动支付业产生了相当大的影响,一方面,使得从业者开始重新审视商业模式,尤其是备付金集中缴存央行之后,吃利差甚至是挪用备付金为他用的商业模式无法行得通,部分企业也就削减了补贴力度,使行业进入正常发展轨道;另一方面,网联的推出,央行对移动支付加强监管,有效排除缓解洗钱等不法行为。 但以上行为并未从根本上解决,如当各家支付公司(以银联、支付宝、微信为主)都采取自家认可的条码标准,这不仅造成用户习惯上的不便,用户要下载所有公司App方能在线下体验不同公司的移动支付,更为重要的是,以聚合所有支付产品的“聚合支付”这一产品大行其道,在缺乏有效监管之时,聚合支付理论上和实际上都存在挪用商户未提取资金的问题,以及为拉拢商家推出T+0体现模式后,会遭遇恶意的诈骗(如使用虚假用户完成支付,商家申请T+0到账,聚合平台垫款到账,用户再以各种条件申请退款,最后只能平台承担损失)。 在不久前曝光的,深圳爱贝信息技术有限公司以“聚合支付”名义,从事非法资金支付结算业务,截留商家资金,涉案金额高达92亿余元人民币。 以上也都是在条码未打通的背景之下产生的种种支付“黑产”,当信息流、资金量未能有效处于监管之下之时,央行是要对此“动刀”的。 在2019年11月的第八届中国支付清算论坛上,央行副行长范一飞明确表示:疏通非****支付机构退出通道,让严监管常态化为支付服务产业保驾护航。 若条码互通,聚合支付平台的种种乱象理论上将受到重创,从业者或转型为移动支付服务方,资金将实现点对点的转移,被中间商结存的可能性降低。 范一飞以上讲话或为接下来条码支付互通设下注脚。 再看行业。 银联对移动支付的态度可谓“恨之入骨”了,当移动支付扑面而来之时,老牌的****卡结算企业遭遇了暴击,随着移动支付的发展,****卡支付逐渐淡出用户视野,根据最新央行数据,2019年Q3,全国每万人POS机具数量为232.39台,环比下降1.35%,ATM机每万人对应7.8台,环比下降1.05%。 而以上都是银联的传统优势项目,也是重要的收入源。 在最初银联对移动支付一直是采取积极的抵抗态度,2014年央行以安全原因叫停二维码支付后,多有评论认为行业收缩,****卡交易仍处于中心,银联会是最大赢家,但也直到2016年,移动支付已经势不可挡,银联才牵头****业建立银联条码支付标准,其后推出云闪付,要对抗微信和支付宝支付。 但由于彼时已经错过了第一轮行情,且当时寡头企业可借丰厚的备付金收入对用户支付进行强补贴(不要利润要规模),云闪付并未能获得太大市场反响。 但若条码支付统一,理论上银联可获得新的支付渠道,尤其我们注意到最近几个季度银联的特约商户有减少的趋势,如2019年Q3达到2485.5万户,而上季度则为2517.48万户,若条码统一,银联自然可借此获得新的渠道。 在网联成立后,多有评论认为银联权力被“收缩”,但事实上由于网联主要聚焦于“线上”,银联则收获移动支付的线下****卡支付(走银联结算通道,以后可收费), 在断直连之后,银联本质上也分得一杯。 若条码统一,已经由结算平台逐渐进化为支付服务商的银联将会在此获得收益,银联和网联格局将会发生变化。 为何微信打响第一枪,支付宝在等什么? 在探讨此问题前,我们先看此次统一条码的背景:移动线下支付究竟有多大。 根据央行支付结算司数据,2018年Q1,银联共处理业务77亿笔,金额27.2万亿元(同比增长分别为16.33%和35.26%),单笔金额3500元,在2018年Q2起,统计口径上“实体商户条码支付业务数据由网络支付调整至****卡收单进行统计”,即,若在线下消费时,用支付宝或微信采取****快捷支付付款,此部分数据将统计在银联处。 在此变化下,2019年Q1银联处理228亿笔交易,金额38.27万亿元(同比分别增长283.32%和40.69%),单笔金额1678元。 若我们参考2018年Q1同比增长数据,若无统计口径变化,银联以上数据将分别为:89亿笔和36万亿元。 若粗略估算,在改变统计口径,将线下扫码快捷支付走银联通道之后,2019年Q1增加了140亿笔和2.27万亿交易金额,平均每笔162元,这也大致与线下支付的零单、散单以及小金额的情况大致相同。 若估算总规模,加之移动支付的快速成长性,如2019年Q2和Q3,银联的支付规模分别为:343.83亿笔和44.68万亿元,384.04亿笔和44.91万亿元,粗略估计,2020年,口径改变之后,线下扫码快捷支付将在800亿笔左右规模。 《财新周刊》不久前也披露,支付宝将近70%业务属于不走网联和银联的“本代本”业务,也即,在余额宝和余额宝支付等多重保障之下,支付宝实质上规避了网联此后若收费带来的运营成本飙升问题,我们若将行业平均的“本代本”水平设置在50%左右,那么年度线下移动支付保守将会在1600亿笔。 在2018年末清算协会出的《深度支付》这本书中,披露彼时以上模式的日交易额在1.5亿笔,年度规模在500亿笔左右,考虑到同比增长速度,我们以上估算大致在合理范围呢。 取8亿人为行业活跃用户,这也意味着,每人每年平均在线下最少支付20次,且随着下沉市场的逐渐推进,该数字将会有更好的表现。 这或许可以回答为何支付宝为何对统一条码持相对保守的态度了。 在过去的几年时间里,支付宝之所以能够取得如此成绩,大致可归结于:以投资和阿里集团生态为主要推动工具,积极构建线下扫码消费场景。 (编辑:航空爱好网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |